While some of the pieces are still totally spontaneous, some have words which were written down beforehand but the band never heard them before the taping and on some the music was written beforehand, but never played before the taping.
Frodo et Sam, de leur côté, suivent Gollum le long des chemins périlleux qui mènent vers le royaume du Mordor, le seul lieu où l'Anneau pourrait être détruit.
Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé transforme la jeune fille à jamais.